Nội dung của phim xoay quanh bộ đôi cảnh sát đang làm việc cùng nhau trong một vụ án là Brian (Cổ Thiên Lạc) và Mike (Ngô Trấn Vũ), họ mặc thường phục và sử dụng căn hộ của một phụ nữ cao tuổi để giám sát, với hy vọng sẽ bắt được một trùm xã hội đen rất nguy hiểm đang trốn truy nã. Trong quá trình “nằm vùng” tại đây, mối quan hệ của họ với chủ nhà rất tốt, giống như một gia đình vậy, đó là thứ tình cảm ấm áp của họ với người mà họ thường gọi là “bà lão”.

 Trong khi đó, cả 2 người đều có những mối quan hệ tình cảm yêu đương với những cô gái khác nhau: Brian thì đang “cảm nắng” với một cô gái tuổi teen xinh đẹp sống lang thang , và Mike thì đắm đuối cùng với một phụ nữ mang thai tại tiệm giặt đồ. Tuy nhiên, những ngày tháng “thanh bình” diễn ra không bao lâu thì băng đảng kia trở về căn hộ của chúng, lúc này Brian và Mike sẽ có những cuộc đối đầu thực sự khốc liệt.