Bối cảnh phim được lấy vào thời nhà Đường, lúc này có 3 cái tên nổi tiếng là Yi Yifei (Ngô Trấn Vũ), Yu Zihong (Dai Zhiwei) và Shen Yi Song Xuan (Gan Guowei). Họ là những người bạn tốt của nhau, họ đều có tình cảm với một cô gái đang làm chủ của một quán rượu, Mai Juer (Lương Bội Linh). Tình yêu duy nhất mà Mai đáp lại là của Yi Fei, Song Xuan biết điều đó và rút lui, từ đó anh bắt đầu mối quan hệ với góa phụ Mulan (Zhang Fengni). Thế nhưng Zihong lại không phục nên tìm mọi cách để hãm hại Yefei, từ đó mà xa chân vào ma đạo. Nữ thông tin viên Thượng Quan Jing Jing (Lin Qixin) thầm yêu Yifei, trân trọng nhà vua mà không có ước mơ và Jingjing thất vọng. Trong khi đó, Li Longji (Yang Deshi), một người buôn bán nhỏ, đã biết nhau.

Wei Hou (Li Lili) nắm quyền lực, đầu độc hoàng đế, nắm quyền kiểm soát hoàng cung và Zihong đã giúp hắn ta không ít. Longji nhờ Jing Jing, Yifei và Hu Ji (Zheng Yanli) giúp đỡ lẫn nhau, và họ đã chiến đấu với nhau.Zihong mất đi sự hậu thuẫn, và gia nhập hồn ma của Quỷ vàng (Ye Tianxing) để tiếp tục đối phó với Yifei, và giết chết Song Xuan, Yi Fei đau buồn, cộng với em gái Fei Ling (Yao Zhengjing) cũng bị Zihong gián tiếp giết chế, Yifei thề sẽ giết Zihong. Lúc này, Yifei phát hiện ra rằng Juer thực sự là một hồn ma, danh tính thực sự của nó là …