Phim có tựa đề tiếng anh là The Incredible Monk: Dragon Return, kể về câu chuyện tình yêu trắc trở, khó khăn của Tướng quân Cao Nhân Kiệt và cô gái xinh đẹp Phượng Nghi. Nhân Kiệt là một người tài trong triều đình, từng đánh thắng nhiều trận chiến quan trọng, lập không ít chiến công. Còn Phượng Nhi là cô gái tài sắc vẹn toàn nhưng mệnh khổ, bị đày xuống biển làm kỹ nữ, mất đi cái giá trong trắng, tinh khiết của mình và bị nhiều người khinh thường.

Nhân Kiệt phải lòng Phượng Nhi ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng vì bị mọi người kị nghị, chỉ trích mà không thể lấy được nàng làm thê tử. Tế Công biết câu chuyện vô cùng cảm động này liền giúp đỡ Nhân Kiệt, vượt qua bao khó khăn, đánh bại biết bao kẻ xấu, cuối cùng Tế Công cũng giúp hai người kết duyên với nhau. Thế nhưng, hạnh phúc chưa đến thì tai họa ập đến, thuộc hạ Nhân Kiệt vì không muốn anh lấy Phượng Nhi nên đã ra tay hạ độc cô.